유리 섬유 산업의 응용 분야 및 현재 수요 분석

1. 강한 풍력 발전 설비로 인해 유리섬유에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨

 

풍력 발전 부문:유리섬유풍력 응용 분야에 사용되는 것은 풍력 터빈 원사로 알려져 있습니다. 이는 주로 풍력 터빈 블레이드 및 나셀 하우징 제조에 사용되는 보강재 역할을 합니다. 유리섬유는 금속 재료보다 밀도가 낮기 때문에 풍력 터빈 블레이드의 무게를 줄이고, 발전 효율을 향상시키며, 운송 비용을 낮추어 상당한 비용-성능 이점을 제공합니다. 풍력 터빈 장치의 비용 구조에는 주로 타워, 블레이드, 기어박스 및 허브가 포함되며 블레이드는 비용의 약 22%를 차지합니다. 풍력발전기 블레이드 원가의 80%를 원재료가 차지하며, 강화유리섬유(28%)와 매트릭스 수지(36%)를 포함해 섬유재료가 60% 이상을 차지한다. China Jushi의 연례 보고서 데이터에 따르면 1GW 풍력 터빈 블레이드에 대한 유리섬유 수요는 약 10,000톤입니다.

 

새로운 에너지 시스템의 발전에 힘입어 우리나라의 풍력 발전 설비 용량은 급속히 증가했습니다. 2012년부터 2024년까지 우리나라의 누적 풍력 발전 용량은 60.62GW에서 520.68GW(yoy+17.98%)로 CAGR 19.63% 증가했습니다. 2017년을 제외하고 우리나라의 누적 풍력발전 용량 증가율은 꾸준히 세계 평균을 웃돌았다. 매년 신규 설치된 풍력 발전 용량으로 보면, 2023년 국내 신규 설치된 풍력 발전 용량은 75.90GW에 달해 전년 대비 두 배 이상-배-증가했습니다. 2024년에는 이러한 성장세를 높은 기반으로 유지하면서 신규 설치된 풍력발전 용량은 79.82GW에 달했다. 입찰량 기준으로 2024년 1월부터 9월까지 신규 풍력발전 입찰은 119.1GW(YoY{20}}%)에 이르렀으며, 이 중 육상풍력이 111.5GW, 해상풍력이 7.6GW를 추가했다. 일반적으로 풍력발전 프로젝트의 입찰부터 설치까지의 주기는 약 1년이다. 2024년 대규모 입찰 프로젝트는-2025년부터 점진적으로 시행 및 설치될 것으로 예상되며, 풍력 산업의 지속적인 높은 번영으로 인해 유리섬유에 대한 수요가 증가할 것입니다.

 

2020년과 2021년 국무원은 '2030년 이전 탄소 정점을 위한 행동 계획'과 '신개발 개념을 완전하고 정확하게 구현하고 탄소 정점 및 탄소 중립을 잘 수행하기 위한 의견'을 차례로 발표하여 수력, 원자력, 풍력, 태양광 발전 등 비화석 에너지에 대한 투자를 늘릴 것을 제안했습니다. 비{4}}비화석 에너지 소비량은 2025년까지 약 20%, 2030년까지 약 25%, 2060년까지 80% 이상입니다. 현재 우리나라의 비화석 에너지 소비는 주로 발전에 사용됩니다. 비화석 에너지 소비 비중 증가라는 목표를 달성하려면 태양광 및 풍력 발전의 설치 용량과 발전량을 늘려야 합니다. 2020년에 400개 이상의 풍력 에너지 회사 대표는 '풍력 에너지에 관한 베이징 선언'을 공동으로 발표하여 14차 5개년 계획 기간 동안 중국은 풍력 발전 설비의 연평균 증가율을 50GW 이상으로 보장해야 하며, 2025년 이후에는 풍력 발전 설비의 연평균 증가율을 60GW 이상으로 유지해야 한다고 제안했습니다. 풍력 산업의 수요 증가율은 15차 5개년 계획 기간 동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.-

 

풍력 시장은 풍력 터빈 블레이드가 대형화 시대로 진입하고 중{2}}~-고급-풍력 터빈 원사에 대한 장기적인 수요가 긍정적인 상태를 유지하면서 2025년까지 개선될 것으로 예상됩니다.

 

2024년 우리나라의 신규 설치 풍력발전 용량은 79.82GW(YoY +5.16%)에 달했습니다. 우리나라의 풍력 발전 입찰 규모는 2024년에 거의 두 배로 늘어났습니다. 한편, 2025년은 14차 5개년 계획의 마지막 해입니다. 신규 설치된 풍력 발전 용량은 2025년에도 급격한 성장을 유지할 것으로 예상되며, 2026년에는 둔화될 것으로 예상됩니다. 우리나라의 2025년과 2026년 신규 설치 풍력 발전 용량 추정치는 약 111.75GW이고, 각각 120.69GW. 약 1GW의 풍력 터빈 블레이드에 10,000톤의 유리섬유가 필요하다는 계산에 따르면, 2025년과 2026년 우리나라의 풍력 유리섬유 원사의 연간 수요는 각각 111억7500만톤과 12069만톤으로 추산된다. 국가 3060 탄소 피크 및 탄소 중립 목표에 따르면 그리드에 연결된 풍력 발전 용량은 15차 5개년 계획 기간 동안 계속 증가할 것으로 예상되며 이는 풍력 유리 섬유 원사에 대한 광범위한 장기 수요가 있음을 나타냅니다.- 더욱이, 풍력 발전 산업은 풍력 터빈 블레이드가 점점 더 길어지면서 점차 규모가 커지는 방향으로 나아가고 있습니다. 이로 인해 풍력 터빈 블레이드의 강성과 무게에 대한 수요가 높아지며, 이는 중급{30}}~-고급-고강성-섬유유리에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 첨단 기술을 갖춘 선도적인 유리 섬유 회사는 더 큰 풍력 발전 시스템에 대한 수요를 충족시키는 데 있어 분명한 이점을 가지고 있습니다.

 

2. 태양광 모듈은 유리섬유 수요를 촉진합니다.

 

태양광 발전 시스템의 중요한 부하 지지 구성 요소인 태양광 발전 모듈의 품질은 노화 및 부식에 대한 저항성을 포함하여 지원하는 전자 장비의 안전성과 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 유리섬유{2}}강화 복합재료는 경량, 고강도, 내식성, 내노화성 등의 장점을 갖고 있습니다. 축 인장 강도는 기존 알루미늄 합금보다 훨씬 높으며 염수 분무 및 화학적 부식에 대한 강한 저항성을 나타냅니다. 비금속 재료 솔루션인 유리섬유 폴리우레탄 복합 프레임은 금속 프레임에 없는 장점을 제공하여 회로 누출 가능성을 크게 줄이고 PID 전위-로 인한 성능 저하를 줄여 태양광 패널의 발전 효율을 더욱 향상시키고 광전지 모듈 제조업체에 상당한 비용 절감 및 효율성 향상을 제공합니다.

 

중국 유리섬유 산업 협회의 데이터와 회사 발표에 따르면, 2024년 상반기에 우리나라의 광전지(PV) 설치 중 약 10GW가 유리섬유{1}}보강 보조 재료를 사용했으며, 각 설치 GW의 설치량은 약 4,000톤의 유리섬유 소비량에 해당합니다. 현재 PV 브래킷의 유리섬유 침투율은 여전히 ​​낮습니다. 그러나 다운스트림 복합 재료 제조업체의 효율성 향상, 업계 홍보 노력 증가, 모듈 제조업체가 PV 프레임 복합 재료를 더 많이 수용함에 따라 PV 산업의 유리 섬유에 대한 수요는 소규모 기반에서 상대적으로 높은 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 2024년, 2025년, 2026년에 우리나라의 PV 프레임 20GW, 30GW, 40GW가 유리섬유를 사용할 것으로 예상되는데, 이는 각각 약 80,000톤, 120,000톤, 160,000톤의 유리섬유 수요에 해당합니다.

 

정리하면, 신에너지 부문의 유리섬유 수요는 2025년과 2026년 각각 139억3천톤과 151억9770만톤에 달해 34.85%와 9.31%의 성장률을 나타낼 것으로 예상된다.

 

3. 운송: 신에너지 차량은 유리섬유 강화 원사의 수요를 주도합니다. 유리 섬유는 철도 운송 건설에 광범위한 적용 시나리오를 가지고 있습니다.

 

유리섬유 강화 플라스틱은 강력한 기계적 특성과 경량 특성이 결합되어 자동차 분야에서 기존 금속을 대체하고 중량 감소를 달성할 수 있습니다. 자동차 경량화는 차량의 무게를 최대한 줄이는 동시에 강도와 안전성 성능을 확보하여 차량 출력을 향상시키고, 연료 소비를 줄이며, 배기가스 오염을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이는 탄소 배출 감소에 있어 매우 중요한 의미를 갖습니다. 휘발유 차량의 경우 차체 중량이 10% 감소하면 일반적으로 연료 소비가 6%-8% 감소하고 배기가스 배출이 4% 감소합니다. 2020년 중국자동차공학회는 다양한 유형의 차량의 연료 소비에 대한 표준을 설정하는 '에너지 절약 및 신에너지 차량 기술 로드맵(버전 2.0)'을 발표했습니다. 2025년, 2030년, 2035년까지 신형 승용차(신에너지 차량 포함)의 연비는 각각 4.6L/100km, 3.2L/100km, 2.0L/100km에 도달하고, 전통적 신에너지 승용차의 평균 연비는 각각 5.6L/100km, 4.8L/100km, 4L/100km에 도달할 것으로 예상된다. 점점 더 엄격해지는 연료 소비 표준은 자동차 산업을 경량화로 이끌고 있습니다. 또한, 신에너지 자동차의 등장으로 차량 경량화 개발이 더욱 촉진되고 있으며, 경량화를 통해 주행 가능 거리가 연장되고 있습니다.

 

최근 몇 년 동안 우리나라의 연간 자동차 판매량은 꾸준히 증가했으며 신에너지 자동차 보급률도 급속히 향상되었습니다. 2016년부터 2022년까지 중국의 전국 자동차 판매량은 연간 2,500만 대 이상으로 안정적으로 유지되었으며, 2023년에는 3,000만 대를 초과했으며 2024년에도 꾸준한 성장을 이어갔습니다. 강력한 정책 지원에 힘입어 신에너지 차량 판매량은 2011년 8,159대에서 2024년 1,286만 6,000대(YoY +35.50%)로 빠르게 증가했으며, 연평균 성장률은 전년 대비 +35.50%) 증가했습니다. 76.19%이다. 탄소피킹과 탄소중립을 배경으로 향후 자동차 경량화와 신에너지 자동차 비중 확대의 추세는 명확하다. 새로운 에너지 차량과 기존 연료 차량은 유리섬유 강화 원사 제품(열경화성, 열가소성 수지 등)에 대한 수요 증가에 지속적으로 기여할 것입니다.

 

도로, 교량, 철도 운송 분야에서 유리섬유는 인성, 내식성, 내마모성, 내열성 측면에서 기존 소재에 비해 상당한 이점을 갖고 있어 경량 및 고강도 운송 차량의 요구 사항을 충족합니다.{0}} 따라서 고속도로 지오그리드, 철도 환승 좌석, 차체, 구조물, 선박 선체 구조물 등 운송 부문에 폭넓게 적용됩니다. 2017년부터 2023년까지 우리나라의 연간 운송 고정자산 투자액은 3조 위안을 초과하여 전년 대비--연도 성장 추세를 유지했습니다. 2025년에는 보다 적극적인 재정 정책으로 수요와 자금 조달 모두 인프라 투자의 꾸준한 성장에 기여할 것입니다. 한편, 국제정치적 상황이 내수 확대를 견인할 것으로 예상된다. 안정적인 성장을 유지하는 것이 국내 건설의 주요 테마로 남을 것입니다. 고속도로, 수로, 도시철도, 철도 등 교통건설은 '신인프라, 신도시화, 주요 프로젝트'의 핵심 요소다. 운송 부문의 고정자산 투자는 2025년 내내 꾸준한 증가세를 유지할 것으로 예상됩니다.

 

수도권 건설로 인해 수요가 증가하면서 도시철도 투자가 빠르게 증가하고 있습니다. 우리나라의 도시화율이 지속적으로 증가하고 도시집적화와 수도권 건설이 진행됨에 따라 새로운 유형의 기반시설인 도시철도 건설은 투자가 급속히 증가하여 도시 교통 투자의 중요한 성장 포인트가 되었습니다. 교통부 자료에 따르면, 2011년부터 2023년까지 도시철도 투자는 1,628억 위안에서 5,214억 3,000만 위안으로 연평균 성장률(CAGR) 10.19%로 증가했습니다. 12차 및 13차 5개년 계획 기간 동안의 투자는{10}}각각 1조 2천억 위안과 2조 6천억 위안에 달했습니다. 2023년 우리나라의 도시화율은 66.16%에 달했다. 중국 사회과학원이 발표한 '도시 블루북: 중국 도시 개발 보고서 No. 8'에서는 우리나라의 도시화율이 2030년까지 약 70%에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 우리나라의 도시화율은 상당한 개선 여지가 있으며, 이는 대중교통 수요의 확대로 이어질 것입니다. 또한, 수도권과 도시 클러스터의 구축은 국가 도시철도망을 빠르게 발전시키는 데 도움이 될 것입니다. 도시철도 건설사업은 전국적으로 계속 증가할 것으로 예상되며, 철도교통건설 시장잠재력은 유망하다. 중국 도시철도교통협회가 발표한 데이터에 따르면, 2023년 말 현재 46개 도시에서 도시철도망 건설 계획이 시행 중이며, 총 계획 노선 길이는 6,118.62km이다. 이 프로젝트의 타당성 조사를 위해 승인된 총 투자액은 4조 840억 7천만 위안입니다. 2023년에만 5개 도시가 새로운 도시 철도 건설 계획 또는 계획 조정에 대한 승인을 받았습니다. 승인된 이 프로젝트에는 약 550km의 신규 노선과 약 4,500억 위안의 투자 계획이 포함되었습니다. 도시 철도 건설 주기를 기반으로 승인된 계획은 향후 5{38}}7년 이내에 구현되고 실질적인 투자를 창출할 것으로 예상됩니다. 도시 철도 교통 투자는 14차 5개년 계획의 마지막 연도와 15차 5개년 계획 기간 동안 두 자릿수 연평균 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.

 

철도 건설 부문에서 2016년부터 2023년까지 전국의 연간 철도 고정자산 투자는 일반적으로 약 700-8000억 위안을 유지했습니다. 2020년부터 2022년까지 투자는 매년-매년-감소했는데, 이는 아마도 팬데믹의 영향 때문일 것입니다. 2023년에는 7.54%로 반등했고, 2024년에는 철도 고정자산 투자 증가율이 11.26%로 증가했습니다. '현대 종합 교통 시스템 발전을 위한 14차 5개년 계획' 목표에 따라 2025년까지 국철 운행 마일리지는 165,000km에 달하며, 그 중 고속철 운행 마일리지는{25}} 50,000km에 도달합니다. '신시대 교통강국 건설을 위한 철도우선계획요강'에는 2035년까지 국철망 운행거리가 약 20만km에 이르고, 그 중 고속철도가 약 7만km에 달할 것이라고 명시되어 있다. 2025년 국가철도감독관리업무협의회에 따르면 2024년 말까지 전국 철도의 총 운행 거리는 약 47,000km의 고속철도를 포함해 162,000km에 이를 것으로 예상됩니다.{39}} 이는 2025년에 3,000km의 고속철도가 추가된다는 의미입니다. 이는 2024년에 추가된 2,000km에 비해 상당한 속도입니다. 현재-고속철도 건설은 전반적으로 가속화되고 있습니다. 기존 철도에 비해 유리섬유는 선로 부품 및 객차의 경량화를 포함하여 고속철도 건설 분야에서 더 넓은 범위의 응용 분야를 갖고 있습니다. 고속철도 건설 마일리지의 미래 성장은 유리섬유 강화 재료에 대한 안정적인 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

 

섬유유리는 운송 부문 응용 분야의 약 16%를 차지합니다. 2023년 수요는 약 10421만톤으로 추산된다. 자동차, 도시철도, 고속철도 산업의 향후 성장과 경량 유리섬유의 보급률 증가에 따라 운송산업의 유리섬유 수요 증가율은 2025년과 2026년에 각각 8%와 7%로 예상되며, 이는 수요 공간 118억1700만톤과 12645만톤에 해당합니다.

 

4. 건축자재 부문의 유리섬유 수요

 

유리섬유는 건축자재 분야에서 보강재, 단열재, 방수재 등으로 널리 사용됩니다. 2022년 이후 우리나라의 부동산 건설 수요는 계속 위축되어 부동산 개발 투자가 전년 동기 대비-감소-해 2022년, 2023년, 2024년 각각 10.0%, 9.1%, 10.6% 감소했습니다. 현재 부동산 정책은 완화적인 수요 기조를 유지하고 있으며 매매지표도 다소 개선되고 있다. 그러나 과거 토지 취득 자료와 현재 부동산 회사의 전반적인 현금 흐름 상황을 고려할 때 신규 부동산 착공 및 건설은 단기적으로 여전히 하향 압력에 직면해 있습니다. 부동산 산업 외에도 건설 산업의 유리섬유 응용 분야에는 공공 건물 및 주거용 건물과 같은 비{13}}부동산 부문도 포함됩니다. 건설 산업의 생산 가치를 살펴보면, 우리나라의 총 건설 생산 가치는 매년 긍정적인-연도 대비-성장을 유지하여 2022년과 2023년에 각각 6.5%와 5.8%-가-증가했습니다. 비-부동산 건설은 건축자재 부문의 유리섬유 수요를 어느 정도 지원합니다.

 

유리섬유는 건축자재 부문에서 약 34%를 차지한다. 2023년 수요는 약 221.45만톤으로 추정된다. 2025년에는 인프라 프로젝트에 상당한 재정적 지원이 있을 것입니다. 부채감소와 내수 확대는 인프라와 공공건설 수요의 꾸준한 성장에 도움이 될 것입니다. 그러나 부동산 부문의 건설 시작은 여전히 ​​상당한 압박을 받을 것입니다. 건설업 유리섬유 수요 증가율은 2025년과 2026년 각각 1.40%, 2.17%로 예상되는데, 이는 수요 공간 222만3300톤과 22715만톤에 해당한다.